杭州，日本商馆。
在一间内室小屋，被一架绘有《源氏物语》故事图画的屏风隔开，在屏风内则，依稀可见一个苗条的女子身影，而在屏风以外，是日本商团的几名主要人员：大野殿守、内藤昌丰、石田吉左、高坂源五郎、甚助卫门。
大野殿守奉了商毅的差派，向萨摩藩下达公文，现在刚刚从日本回来，同时也带回来了萨摩藩大名岛津光久对商团的一个要求，因为关糸重大，大野殿守自己可决定不了，因此才集合几位主要的人员来商议。他首先向屏风施了一礼，道：“公主，我回来了。”
屏风后面的女子道：“大野大人，这一趟您辛苦了。不知道岛津大人是怎样答复商督师的？”
大野殿守苦笑了一声，道：“正如公主事先所预料的，岛津大人当然拒绝了商督师提出的条件，而且他还要求我们帮忙？”
公主道：“帮忙？难道是岛津大人想请我们在杭州闹出一些事情，好迫使商督师回兵吗？”
大野殿守点了点头，道：“是，公主猜得一点也不错，岛津大人确实就是这样要求的，同时他还说可以派五百名士兵，化装成商贩，随我们的商船秘密来到杭州，发动暴乱，闹得越大越好。”
高坂源五郎是个年轻的武士，听了之后立刻道：“好啊，那么我们还等什么？岛津大人可是帮了我们不少忙的，这次也轮到我们来回报了，其实就算岛津大人没有提出这个要求，我们也应该责无旁贷，因为我们都是日本人，应该共同对付外敌。”
他的话还没有说完，内蕂昌丰己厉声道：“源五郎，你的脑子想的是什么？难到你想害死公主吗？我们现在都在杭州避难，一但在杭州闹起事来，怎么脱身。”
高坂源五郎还有些不服气，道：“我们可以先把公主回送日本去，然后再杭州发动暴乱，这样也就不怕会连累公主了！萨摩藩不是一向支持我们的吗？而且现在我们在帮助他们，岛津大人一定以收留公主的。这样不仅是公主，就连我们也可以回到日本去了。”
大野殿守叹了一口气，道：“源五郎，你怎么就不好好想想，如果我们现在还能够回日本去，又何必要躲到中国来呢？”
内蕂昌丰也道：“是啊，当初不就是岛津光久害怕受到我们的牵连，才让我们躲到中国来，连琉球也不让我们住，现在我们好不容易可以在杭州安居下来，而且靠着自己的努力，在这里建立了还算不错的基础，为什么又要为了萨摩藩的事情，把自己唯一的后路也断绝掉了呢？”
这时公主又道：“这个先则不论，大野大人，现在琉球那边的情况又是怎么样的？你认为岛津大人有没有可能重新夺回琉球？”
大野殿守道：“我在回来的时侯，特意到了一趟琉球，现在己经得知，萨摩藩派出的第二批船队也己经全军覆没了，这两次败战，已经让萨摩藩的元气大伤，而且又没有足够的战船，因此在短期内，萨摩藩是无法再向琉球派出第三批船队了。而且我还听说，商毅的船队己经在准备直接进攻萨摩藩。”